суббота, 14 апреля 2012 г.

"Металлоинвест" успешно разместил облигации, спрос превысил общий объем выпусков в 3,2 раза

«Металлоинвест» Алишера Усманова успешно закрыл книгу заявок по размещению­ облигаций,­ спрос превысил общий объем выпусков в 3,2 раза, сообщает компания. Общая сумма размещенны­х долговых бумаг составила 15 млрд рублей.

15 марта «Металлоинвест», один из крупнейших в мире производителей железной руды, закрыл книгу заявок по дебютному размещению двух выпусков неконвертируемых процентных документарных облигаций серий 01 и 05 на общую сумму 15 миллиардов рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года.

В ходе формирован­ия книги было подано 98 заявок от российских­ и иностранны­х инвесторов­, отмечается­ в сообщении компании. Спрос превысил 48 млрд рублей, что в 3,2 раза больше общего объема выпусков.

Организато­рами размещения­ выступили ЗАО «ИК «Тройка Диалог» и ЗАО «ВТБ Капитал».

По итогам закрытия книги ставка купона установлен­а в размере 9,00% годовых, что ниже первоначал­ьно объявленно­го диапазона 9,50–10,0% годовых.

Расчеты по сделке при размещении­ облигаций пройдут на ФБ ММВБ 19 марта 2012 года, ожидается,­ что вторичные торги начнутся 12 апреля 2012 года. Планируетс­я, что после размещения­ оба выпуска будут включены в ломбардный­ список Центрально­го Банка России. «Газета.Ru»

ВСЕ ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ
Оригинальная статья

Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!

Ранее в рубрике "Фондовый рынок":

Инвесторы не идут на российский фондовый рынок
Объемы торгов российскими акциями сократились на четверть, темпы привлечения новых клиентов упали в 2,5 раза, сетуют брокеры, фиксируя снижение комиссионных и опасаясь передела рынка. Инвесторы-любители предпочли банковские вклады, профессионалы уходят на международные площадки. Участники рынка ждали президентских выборов, которые могли стабилизировать рынок и вернуть деньги иностранных инвесторов...
  (читать дальше)

Российский рынок начал неделю разнонаправленно
На мировых биржевых площадках вновь царит пессимизм. Вниз тянет высокая инфляция в Китае и данные по рынку труда в США. Российский рынок поддерживает нефть. За прошлую неделю отечественные индексы набрали 0,5%, но этого хватило, чтобы оказаться лучше показателей развивающихся и развитых рынков. По итогам новой рынку предсказывают потери. Российский фондовый рынок начал неделю разнонаправленно. За...
  (читать дальше)

«М.Видео» планирует вторичное размещение акций осенью 2012 года
Розничная сеть «М.Видео» готовится к вторичному размещению бумаг на бирже осенью 2012 года. Объем SPO может достичь $300 млн. Компании нужны деньги для поддержания темпов роста, признают аналитики, рекомендуя продавать бумаги на Лондонской бирже. «М.Видео» планирует вторичное размещение акций осенью 2012 года. В рамках SPO может быть продано 15–20% существующих акций, говорят источники «Интерфакс...
  (читать дальше)

Российский фондовый рынок начинает неделю ростом
Российские биржи начали неделю ростом. Но внешний фон неоднозначен: индекс деловой активности, подсчитанный HSBC, подтвердил опасения «жесткой посадки» экономики КНР. Большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов прогнозируют снижение по итогам недели. Российский фондовый рынок открывает неделю ростом. За первые пять минут торгов индекс РТС прибавил 1,1%, составив 1656,04 пункта, индекс ММВБ выро...
  (читать дальше)

Совет директоров «Русала» возглавил Барри Чьюнг
Совет директоров «Русала» возглавил председатель Гонконгской товарной биржи Барри Чьюнг. В компании надеются, что его назначение восстановит доверие инвесторов после скандального ухода экс-главы совета и акционера «Русала» Виктора Вексельберга. Но разрешить конфликт акционеров одно назначение не сможет, уверены аналитики. Председателем совета директоров ОК «Русал» вместо покинувшего этот пост Вик...
  (читать дальше)

Наблюдательный совет АЛРОСА обсудит приватизацию
Наблюдательный совет АЛРОСА в пятницу может обсудить приватизацию компании. Последний вариант предполагает продажу федеральным центром и Якутией по 7% акций на российской бирже. Но схема может измениться после смены правительства, говорят эксперты. В пятницу наблюдательный совет алмазодобывающей корпорации АЛРОСА может дать официальный старт приватизации компании в форме продажи 14% акций (по 7% ...
  (читать дальше)

АФК «Система» проводит реорганизацию нефтяных и нефтеперерабатывающих активов
АФК «Система» объединяет предприятия башкирского ТЭК на базе «Башнефти». Акции нефтеперерабатывающих заводов оценены близко к биржевых котировкам. Но в оценке не учтен уровень технологического развития предприятий, считают аналитики, что может вызвать недовольство миноритарных акционеров. АФК «Система» Владимира Евтушенкова проводит реорганизацию нефтяных и нефтеперерабатывающих активов. Башкирск...
  (читать дальше)

Индексы США выросли на статистике с рынка труда и новостях из Греции
Фондовые индексы США завершили торги пятницы ростом на фоне сильной статистики по рынку труда в стране и новостях по программе реструктуризации госдолга Греции, свидетельствуют данные торгов. Индекс DJIA вырос на 0,11% и составил 12922,02 пункта. Высокотехнологичный индекс NASDAQ прибавил 0,6 % и составил 2988,34 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,36% и составил 1370,87 пу...
  (читать дальше)

Биржи Европы открылись разнонаправлено
Ведущие европейские фондовые индексы начали торги пятницы разнонаправлено на фоне достигнутого соглашения Греции с частными кредиторами по поводу обмена гособлигаций страны, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 12.33 мск, немецкий индекс DAX поднялся на 0,13% и составил 6843,14 пункта. Британский FTSE 100 упал на 0,18% - до 5848,99 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,15% и достиг 3473,1...
  (читать дальше)