воскресенье, 4 марта 2012 г.

Сбербанк доразместил евробонды на 85 млн швейцарских франков

Сбербанк доразместил евробонды на 85 млн швейцарских франков Крупнейший российский банк - Сбербанк доразместил еврооблигации, номинированные в швейцарских франках, на 85 миллионов, увеличив, ранее размещенный выпуск с 325 миллионов до 410 миллионов, сообщил агентству "Прайм" источник в банковских кругах.

Сбербанк 15 февраля разместил евробонды в объеме 325 миллионов швейцарских франков со ставкой купона 3,1% годовых со сроком обращения - 3,5 года.

По словам собеседника агентства, в четверг эмитент открыл книгу заявок, намереваясь увеличить ранее размещенный выпуск, как минимум на 50 миллионов франков.

"В пятницу банк закрыл книгу и доразместил бумаги", - сказал источник.

Как ранее сообщал "Прайм", Сбербанк в начале февраля провел ряд встреч с инвесторами в Швейцарии, рассматривая возможность размещения еврооблигаций, номинированных в швейцарских франках. Организаторами встреч и размещения бумаг выступили UBS, Credit Suisse и "Тройка Диалог".

Последний раз Сбербанк выходил на рынок внешних заимствований в швейцарской валюте в ноябре 2011 года, разместив четырехлетние еврооблигации в объеме 400 миллионов швейцарских франков под 3,5% годовых.

В конце января - начале февраля 2012 года Сбербанк первым из российских эмитентов вышел на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах, разместив пятилетний транш на 1 миллиард долларов под 4,95% годовых и десятилетний транш в объеме 750 миллионов долларов под 6,125% годовых.

Оригинальная статья

Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!

Ранее в рубрике "Банковская система":

Лукашенко выступил за создание государственных молочных холдингов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможным создание крупных молочных холдингов без частного капитала. "Почему мы, государство не можем создать большие, мощные молочные холдинги. Надо создавать", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске в ходе совещания по молочной отрасли. При этом он отметил, что при создании крупных молочных холдингов эти молочные предприятия будут стоить значите...
  (читать дальше)

Центробанк с 1 марта начнет выпуск памятных серебряных монет
Банк России с 1 марта выпускает в обращение серебряные памятные монеты номиналом 1 рубль серии "История русской авиации", 2 рубля серии "Выдающиеся личности" и 25 рублей серии "Памятники архитектуры России", сообщил департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ. Монеты изготовлены из серебра 925 пробы; масса драгоценного металла в 1-рублевой монете - 7,78 грамма, монете номиналом 2 рубля - 15,...
  (читать дальше)

Греция обеспечит ликвидность банков после отказа ЕЦБ от ее бондов
Банк Греции полностью обеспечит ликвидность местных коммерческих банков после того, как Европейский центральный банк временно перестал принимать в залог греческие государственные облигации в рамках евросистемы, сообщает во вторник Афинское агентство новостей. ЕЦБ временно приостановил прием греческих облигаций на фоне решения рейтингового агентства Standard and Poor`s, которое понизило долгосроч...
  (читать дальше)

Последствия кризиса в Европе будут ощущаться десятилетиями - Гайтнер
Экономический кризис, охвативший Европу, является очень серьезным, а его последствия будут ощущаться в течение ближайших десятилетий, считает министр финансов США Тимоти Гайтнер (Timothy Geithner). "Европа сейчас предприняла достаточно действий, чтобы убедить мир в недопущении катастрофического провала в экономике, однако пока для восстановления полного доверия оснований не хватает", - сказал в ...
  (читать дальше)

Доллар дешевеет к мировым валютам на оптимизме из Греции и Китая
Курс доллара в понедельник снижается по отношению к большинству мировых валют на фоне надежд на одобрение Еврогруппой выделения второго пакета финансовой помощи Греции, а также новостей об ослаблении кредитно-денежной политики в Китае, свидетельствуют данные торгов. К 11.21 мск курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США опустился на 0,38% - до 79,09 пункта. Курс е...
  (читать дальше)

Дефолт Украине не грозит даже без кредита МВФ - Минфин
Министр финансов Украины Валерий Хорошковский заявил, дефолт Украине не грозит даже при отсутствии очередного транша кредита Международного валютного фонда. Украинские СМИ со ссылкой на агентство Bloomberg написали в среду, что по риску дефолта Украина уступает только Греции. По информации агентства, под сомнение поставлена способность Киева выплатить 11,9 миллиарда долларов внешних долгов в тек...
  (читать дальше)

S&P: снижение рейтинга Греции может быть кратковременным
Снижение рейтинга Греции до выборочного дефолта может оказаться кратковременным, но это не гарантирует, что страна не окажется в состоянии дефолта в будущем, заявил во вторник телевидению агентства Рейтер аналитик Standard and Poor`s Мориц Кремер (Moritz Kraemer). "Есть хорошая вероятность того, что это будет короткий дефолт, который удастся устранить. Более интересный вопрос - не когда он будет...
  (читать дальше)

Иена в пятницу дешевеет к доллару на статданных из Японии
Курс иены к доллару в пятницу снижается до минимальной отметки за последние девять месяцев после того как стало известно о снижении индекса потребительских цен в Японии четвертый месяц подряд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 13.28 мск к японской валюте доллар подорожал до 81,61 иены за доллар с 81,11 иены за доллар к концу торгов среды. Евро подешевел к доллару до 1,3245 доллара з...
  (читать дальше)

Участники buy back ВТБ должны будут продать пакет полностью
Участники обратного выкупа акций ВТБ должны будут продать пакет полностью, одну акцию для участия в собраниях оставить они не смогут, сообщил журналистам в пятницу глава "ВТБ 24" Михаил Задорнов. "Одну акцию для участия в собрании оставить не удастся, ее можно вновь потом купить на рынке", - сказал он. "ВТБ 24" является агентом по обратному выкупу акций у миноритариев ВТБ. В пятницу, 2 марта, 1...
  (читать дальше)