Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook в среду подаст заявку на первичное размещение акций на бирже. Организатором IPO может выступить банк Morgan Stanley. Продавцы бумаг рассчитывают на оценку бизнеса в $100 млрд.Социальная сеть Facebook может подать документы на IPO в среду, сообщают осведомленные источники The Wall Street Journal. Заявка на IPO подается в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) обычно за два-три месяца до выхода на биржу.
По данным источников, организатором размещения станет Morgan Stanley, который ранее уже организовывал первичное публичное размещение на бирже акций крупных интернет-компаний: социальной сети LinkedIn, сервиса коллективных скидок Groupon и разработчика онлайн-игр Zynga.
Другой банк – представитель миноритариев компании Goldman Sachs – также может играть значительную роль в размещении, говорит один из источников. Представитель Facebook отказался информацию о подготовке к IPO.
Первым признаком того, что Facebook подаст документы в SEC, стала приостановка компанией торгов собственными акциями на внебиржевом рынке( альтернативных электронных торговых площадках SharesPost и SecondMarket).
Приостановка торгов иногда совершается в преддверии подачи заявки на IPO, в которой компании, как правило, раскрывают недавние финансовые показатели, отмечает глава аналитической компании PrivCo Сэм Хамади. По его словам, в данном случае кандидаты на IPO пытаются убедиться, что все заинтересованные лица получили информацию единовременно, и таким образом обезопасить себя от судебных исков.
В декабре социальная сеть раскрыла своих акционеров. Крупнейший пакет сети— 30% акций — принадлежит сотрудникам компании. 24% бумаг у ее основателя и исполнительного директора Марка Цукерберга.
Третий по величине пакета акционер социальной сети — это инвестиционный фонд Алишера Усманова и Юрия Мильнера DST с 10%.
Инвестфонд Accel Partners владеет 8% бумаг, сооснователи социальной сети Дастин Московиц, Эдуардо Сэверин, Крис Хьюз и Шон Паркер контролируют 6%, 5%, 1% и 4% бумаг соответственно. Группу акционеров с трехпроцентным пакетом представляет банк Goldman Sachs как номинальный держатель. Еще 1,3% у корпорации Microsoft. Clarium Capital, венчурный фонд основателя платежной системы PayPal Питера Тиля, владеет 3% бумаг. Инвесторы из Greylock Partners и Meritech Capital Partners владеют 1,4% и 1,6% акций. С пакетом в 0,75% в капитале социальной сети присутствует Ли Ка Шин, самый богатый предприниматель Китая. Пакеты, содержащие менее процента акций компании, держат Interpublic Group и банк Goldman Sachs в собственных интересах.
Публичное размещение акций Facebook на бирже является одним из наиболее ожидаемых событий мирового интернет-рынка в текущем году.
IPO компании должно стать одним из крупнейших. Facebook собирается привлечь около $10 млрд, рассчитывая на оценку бизнеса на уровне $80 млрд–$100 млрд.
Такие оценки подразумевают мультипликаторы существенно больше, чем средние для ИТ-сектора. Эксперты отмечают, что у инвесторов возникают вопросы по поводу завышенных оценок интернет-компаний. Цена акций сервиса коллективных скидок Groupon за пять дней снизилась на 42%. Стоимость социальной сети LinkedIn после проведения IPO поднялась почти в два раза, но после опустилась на 36%.
Самая популярная российская социальная сеть «ВКонтакте» рассчитывает выйти на IPO в этом или следующем году, рассказал недавно «Газете.Ru» основатель сети Павел Дуров.
Поделитесь этой новостью с Вашими друзьями!
Ранее в рубрике "Банковская система":
МВФ прогнозирует инфляцию в России в 2012-2013 гг на уровне 6,3-6,4%
| Инфляция в России в 2012-2013 годах может составить 6,3-6,4%, сообщил на пресс-конференции в РИА "Новости" глава постоянного представительства Международного валютного фонда (МВФ) в России Одд Пер Брекк. "В нашем базовом сценарии инфляция составляет 6,3-6,4% на 2012-2013 годы, по сути она остается (на том же уровне)", - сказал он. В прошлом году инфляция в РФ была самой низкой за последние 20 л... | ||
| (читать дальше) |
Биржевые индексы Европы снижаются на ожидании новостей из Греции
| Ведущие европейские фондовые индексы демонстрируют негативную динамику на открытии торгов пятницы после роста накануне и неопределенности с вопросом реструктуризации госдолга Греции, свидетельствуют данные бирж. Французский индекс CAC 40 в первые минуты торгов снизился на 0,6% - до 3340,27 пункта. Немецкий DAX 30 потерял 0,5% и составил до 6506,72 пункта. Британский FTSE 100 уменьшился на 0,5% -... | ||
| (читать дальше) |
ВТБ планирует сохранить универсальный профиль и название Банка Москвы
| Группа ВТБ, головной структурой которой является одноименный банк, планирует сохранить универсальным Банк Москвы , не переводя розницу в "ВТБ 24" , а корпоративный - в ВТБ ; также планируется сохранить название приобретенного банка, сообщил журналистам глава ВТБ Андрей Костин в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. "Он останется универсальным банком, мы сохраним его название", - ск... | ||
| (читать дальше) |
Биржи Европы в основном закрылись в минусе на фоне переговоров Греции
| Ведущие фондовые индексы Европы завершили торги среды преимущественно в красной зоне в отсутствие решений о реструктуризации долга Греции частными кредиторами, свидетельствуют данные бирж. Французский индекс CAC 40 к закрытию снизился на 0,31% - до 3312,48 пункта. Немецкий DAX 30 прибавил 0,04% и поднялся до 6421,85 пункта. Британский FTSE 100 закрылся падением на 0,5% и составил 5723 пункта. П... | ||
| (читать дальше) |
ВЭБ перечислит средства на выкуп допэмиссии ГПБ в ближайшие недели
| Внешэкономбанк (ВЭБ) в течение ближайших нескольких недель перечислит 50 миллиардов рублей в Фонд национального благосостояния (ФНБ) для выкупа дополнительной эмиссии акций Газпромбанка (ГПБ), заявил журналистам глава ВЭБа Владимир Дмитриев. "Это вопрос нескольких недель. Суборд на 50 миллиардов (рублей) будет возвращен в ФНБ, ФНБ снова поставит нам эти деньги, а мы выкупаем дополнительную эмисс... | ||
| (читать дальше) |
Германия требует от Греции передать под контроль ЕС бюджетную политику
| Германия требует от Греции передать контроль над бюджетной политикой институтам ЕС, сообщает в субботу агентство Рейтер со ссылкой на европейский источник. "Внутри Еврогруппы есть внутренние дискуссии и предложения, одно из которых исходит от Германии, относительно того, как конструктивно подойти к программам помощи стране, которые постоянно отклоняются от цели - можно ли это просто игнорировать... | ||
| (читать дальше) |
ЕК: Греция и инвесторы могут договориться по долгам на выходных
| Власти Греции и частные кредиторы, скорее всего, заключат соглашение о частичной реструктуризации долга уже в эти выходные, сообщил еврокомиссар по экономике и финансам Олли Рен на форуме в Давосе. "Мы находимся на пороге достижения соглашения, если это случится не сегодня (в пятницу - ред.), это, несомненно, произойдет на этих выходных ", - передает слова еврокомиссара агентство Франс Пресс. В... | ||
| (читать дальше) |
Биржи США закрылись разнонаправленно на фоне надежд на Грецию
| Фондовые индексы США завершили последние торги недели разнонаправленно на фоне оказавшихся хуже ожиданий данных по росту крупнейшей экономики мира и оптимизма по поводу переговоров о реструктуризации долга Греции, свидетельствуют данные торгов. Индекс Dow Jones снизился на 0,58% - до 12660,46 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,40% и составил 2816, 55 пункта. Индекс широкого рынка S&am... | ||
| (читать дальше) |
Facebook может провести IPO уже 1 февраля - WSJ
| Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook может провести первичное размещение акций (IPO) уже на будущей неделе, 1 февраля, гарантом размещения будет банковский гигант Morgan Stanley, сообщает онлайн-издание WallStreet Journal со ссылкой на информированные источники, пожелавшие сохранить анонимность. "Пока еще сроки IPO не утверждены окончательно. По его итогам Facebook надеется заработать 10 м... | ||
| (читать дальше) |
